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廈門農商行突然撤回IPO申請上市進程戛然中止！

2022-02-22 09:50:33 來源：長江商報

排隊四年多，廈門農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱“廈門農商行”)突然撤回IPO申請，上市進程戛然中止。

日前，證監會披露的滬市主板申請首次公開發行股票企業基本信息情況表顯示，已收到廈門農商行撤回申請。

對此，廈門農商行對外給出的答復是“該行調整上市計劃是基于股權優化目的，意在利用調整期著力梳理并優化股權，為下一步穩健發展和再次申請上市筑牢基礎。”

長江商報記者注意到，盡管國資持股比例較高，但一直以來廈門農商行面臨著股權頻繁變動及重要股東質押率較高的問題。

截至2021年9月末，廈門農商行前四大股東均為當地國有企業，合計持股比例接近28%。2020年末，該行第五至八大股東合計已質押5.44億股股份，占該行總股本的14.57%。

股東持股問題曾被監管問詢

脫胎于廈門市農村信用合作聯社的廈門農商行最早成立于2006年，此后引入四家廈門市國有企業股東，2012年進行整體改制后掛牌開業。

2017年12月，廈門農商行首次報送了IPO招股書申報稿，2018年6月初證監會出具反饋意見，同月該行第二次報送招股書申報稿，但排隊三年多，該行IPO一直未有實質進展。

直至2月18日，證監會披露的滬市主板申請首次公開發行股票企業基本信息情況表顯示，已收到廈門農商行撤回申請。

這意味著，排隊四年多，廈門農商行主動中止了IPO申請，其A股上市進展也按下了“暫停鍵”。

對此，廈門農商行公開回復表示，該行調整上市計劃是基于股權優化目的，意在利用調整期著力梳理并優化股權，為下一步穩健發展和再次申請上市筑牢基礎。

長江商報記者注意到，盡管國資持股比例較高，但此前廈門農商行一直面臨著股權頻繁變動及重要股東股權質押率較高的問題，這也受到了監管部門的重點關注。

根據年初廈門農商行披露的同業存單發行計劃，2017年至今，該行總股本37.34億股，其中法人股和自然人股分別占比64.17%、35.83%。

截至2021年9月末，該行前四大股東分別為廈門象嶼資產、廈門港務控股集團、廈門國際會展控股、廈門國貿金融控股，四名股東均為廈門當地國有企業，持股比例分別為8.01%、6.96%、6.95%、5.81%，合計為27.73%。

第五至八大股東福建奧元集團、中融新大集團、廈門宏信偉業投資、廈門譽聯集團，分別持有該行4.88%、4.72%、2.88%、2.81%股份。但四名股東的質押率分別高達94.79%、94.23%、99.63%、93.43%，股份質押數量合計為5.44億股，占該行總股本的14.57%。特別是中融新大所持有的該行1.76億股，已被全部凍結。

不過，在同業存單發行計劃中，廈門農商行并未披露上述股東最新的質押情況。

值得一提的是，此前證監會在2018年出具的反饋信息中，首先就對廈門農商行股東持股的規范性進行問詢，要求該行說明大量社會自然人股東的入股背景、過程及是否符合法律規定，相關股權質押和凍結是否存在導致該行股權發生重大變化的風險等。

資產擴表速度大幅放緩

除了股權結構優化之外，經營能力的穩定增長也是廈門農商行順利IPO需要解決的重要問題。

長江商報記者注意到，近年來廈門農商行業績呈現先增后降趨勢，特別是疫情對該行業績產生較大影響。

廈門農商行此前遞交的招股書顯示，2014年至2017年，廈門農商行分別實現營業收入19.35億元、28.34億元、30.56億元、29.82億元，歸母凈利潤6.96億元、9.09億元、10.25億元、10.06億元。在2017年，該行的營收和凈利潤就已經出現小幅下降。

2018年至2020年，廈門農商行的營業收入分別為34.94億元、36.66億元、33.5億元，歸母凈利潤分別為11.15億元、11.79億元、8.29億元。其中，2020年廈門農商行的營業收入和歸母凈利潤同比分別減少8.62%、29.7%，全年盈利水平回到五年前。

中誠信國際對該行出具的評級報告顯示，為增強疫情背景下的風險抵御能力和加大不良處置力度，該行加大貸款撥備計提力度，全年計提貸款信用減值損失7.27億元，同比大幅增長130.23%，在撥備前利潤中占比大幅上升20.50個百分點至37.29%。受上述因素綜合影響，該行2020年凈利潤下降。

去年以來，廈門農商行凈利潤有所回升。2021年上半年，該行實現營業收入和歸母凈利潤分別為14.46億元、5.21億元，同比增長-24.7%、5.25%。當期該行信用減值損失2.8億元，同比大幅減少57.8%。

至2021年前11月，廈門農商行已經實現營業收入25.09億元、凈利潤8.62億元，凈利潤超過2020年全年。

值得關注的是，相較于改制初期高速擴張而言，近幾年廈門農商行資產擴表速度已經明顯放緩。2014年末，廈門農商行的總資產為625.65億元，2017年末達到1274.92億元，三年間翻了一倍多。

截至2021年11月末，廈門農商行總資產1285.31億元，較年初僅增長0.31%。