西部地區首家“A+H”上市城商行重慶銀行(1963.HK、601963.SH)，再融資順利推進。

日前，重慶銀行公開發行A股可轉換公司債券的申請獲得證監會審核通過。按照計劃，該行將發行規模不超過130億元的可轉債，募集資金用于補充該行核心一級資本。

長江商報記者注意到，得益于去年年初37億元規模的A股IPO完成，截至去年9月末，重慶銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為12.88%、10.34%、9.25%，較上年末均有不同程度提升，但與過往幾年相比資本實力仍需進一步增強。

扎根西部地區多年，重慶銀行經營業績一直較為穩定。上周，重慶銀行發布業績快報，2021年該行實現營業總收入145.15億元，同比增長11.24%，營業收入增速達到自2016年以來的最高水平;歸屬于該行股東的凈利潤則為46.64億元，同比增長5.42%，雖然連續三年保持在5%以上的增速，但相較于疫情前的2019年已經明顯放緩。

截至2021年末，重慶銀行總資產6189.54億元，較上年末增長10.2%;不良貸款率1.30%，較上年末增加0.03個百分點;撥備覆蓋率274.01%，較上年末降低35.12個百分點。

回A后首筆再融資申請獲得通過

重慶銀行A股上市后首筆再融資順利通過審核。

2月28日，中國證監會發審會對重慶銀行公開發行A股可轉換公司債券的申請進行了審核。根據審核結果，該行本次公開發行A股可轉換公司債券的申請獲得通過，這也是今年首個過會的A股上市銀行可轉債項目。

長江商報記者注意到，作為重慶銀行回A股后的首筆再融資，此次可轉債的發行推進已有近一年時間。

2020年12月，重慶銀行A股IPO成功領取批文，2021年2月5日首次公開發行新股并在滬市主板上市，成為西部地區首家“A+H”城商行。

去年3月末，剛剛回A還不到兩個月的重慶銀行披露可轉債發行預案，該行擬公開發行總額不超過人民幣130億元(含130億元)可轉換為公司A股股票的公司債券，募集資金扣除發行費用后將全部用于支持該行未來各項業務健康發展，在可轉債轉股后按照相關監管要求用于補充該行核心一級資本。

相較于A股IPO而言，重慶銀行的可轉債發行規模就大的多。彼時，重慶銀行合計公開發行新股3.47億股，募集資金總額37.63億元，扣除相關費用后的募資凈額為37.05億元。而本次可轉債募集上限130億元，約為該行IPO募資規模的3.45倍。

得益于成功IPO募資，2021年9月末，重慶銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為12.88%、10.34%、9.25%，較上年末分別提升0.34、0.77、0.86個百分點。

但與過往年份相比，這一資本水平顯然仍需進一步增強。數據顯示，2017年至2020年，重慶銀行的資本充足率分別為13.6%、13.21%、13%、12.54%，一級資本充足率10.24%、9.94%、9.82%、9.57%，核心一級資本充足率8.62%、8.47%、8.51%、8.39%。

重慶銀行亦表示，發行可轉債是上市商業銀行提高資本充足水平的有效再融資方式之一。隨著本行業務規模的不斷擴大，業務結構的不斷優化，未來勢必面臨資本補充壓力。為更好地滿足監管要求，增強風險抵御能力，本行有必要發行可轉債，進一步提高資本充足水平。

業績增長5.42%資產規模超6189億

作為西部地區綜合實力較為領先的城商行，重慶銀行經營業績較為穩定。

財務數據顯示，2017年至2019年，重慶銀行分別實現營業收入101.45億元、108.4億元、119.48億元，同比增長5.86%、6.85%、10.22%;歸屬于該行股東的凈利潤分別為37.26億元、37.7億元、42.07億元，同比增長6.39%、1.18%、11.61%。

2020年，重慶銀行回A首年，即便是在疫情的沖擊下，該行通過開源增收和節支降耗雙向發力，進一步提升經營效率。報告期內，重慶銀行營業收入130.48億元，同比增長9.2%;歸屬于該行股東的凈利潤為44.24億元，同比增長5.14%;成本收入比僅為20.64%，同比下降1.04個百分點。

日前，重慶銀行披露業績快報，2021年該行實現營業總收入145.15億元，同比增長11.24%，營業收入增速達到自2016年(12.09%)以來的最高水平;歸屬于該行股東的凈利潤則為46.64億元，同比增長5.42%，雖然連續三年保持在5%以上的增速，但相較于疫情前的2019年已經明顯放緩。

從單季度業績來看，去年前三個季度，重慶銀行各季度營業收入分別為36.56億元、36.18億元、39.14億元，同比增長9.33%、13.28%、16.88%;凈利潤分別為14.34億元、12.25億元、14.1億元，同比增長4.11%、4.89%、4.78%。

以此計算，去年第四季度，重慶銀行的營業收入和凈利潤分別為33.27億元、5.95億元，同比增長5.25%、6.75%。

截至2021年12月31日，重慶銀行總資產6189.54億元，較上年末增長10.2%;貸款和墊款總額3180.62億元，較上年末增加增長12.3%;客戶存款3386.95億元，較上年末增長增幅7.69%。

值得關注的是，重慶銀行的不良率略有提升，期末該行不良貸款率1.30%，較上年末增加0.03個百分點;撥備覆蓋率274.01%，較上年末降低35.12個百分點;貸款撥備率3.56%，較上年末降低0.36個百分點。

而此前的2017年至2020年，重慶銀行不良率分別為1.35%、1.36%、1.27%、1.27%，撥備覆蓋率分別為210.16%、225.87%、279.83%、309.13%。

值得一提的是，重慶銀行也面臨著股價持股破凈的現狀。截至3月4日收盤，重慶銀行A股股價9.08元/股，依舊處于破凈狀態。

今年2月，由于股價持續破凈，重慶銀行觸發了啟動穩定股價措施的條件，該行12名高管擬合計增持不低于76.34萬元，同時該行第一大股東重慶渝富擬增持該行股份不低于2585.9萬元，本次增持金額合計不低于2662.24萬元。

標簽： 重慶銀行 再融資通過審核 資產規模 經營業績