(原標題:藥明康德Q1凈利潤同比增長32%“一體化”賦能全年業績增長可期)
近日, 為全球生物醫藥行業提供全方位、一體化新藥研發和生產服務的能力和技術平臺公司——藥明康德(603259.SH / 2359.HK)發布了2023年第一季度業績報告。報告期內,公司繼續發揮獨特的“一體化、端到端”CRDMO業務模式的協同性,營收凈利均在去年高基數的基礎上實現向上持續提升,其中歸母凈利潤同比增長32%至21.68億元,同期公司經營活動產生的現金流量凈額達30.27億元,同比大增508.55%,一季度自由現金流更是達到16.8億元,保持強勁增長態勢。
基于一季度的良好開局,藥明康德維持年初時設定的全年經營目標,公司表示,2023年第一季度的業績表現再次證明,獨特的CRDMO和CTDMO業務模式能夠高效地滿足全球客戶日益增長的需求,并持續驅動公司的未來發展。2023年公司將實現全年5%—7%的收入增長目標,實現經調整non-IFRS毛利增長12%—14%以及自由現金流增長600%—800%的目標。
(資料圖片)
據此,僅一天內,包括中金公司、招商證券等在內的十多家券商均發布了研究報告,基于對公司發展的看好,紛紛給予公司“買入”“強烈推薦”等評級,更有券商給予了A/H股目標價128.56元/121.10港幣,對比藥明康德目前的股價,將有著接近翻倍的上升空間。
營收占比近95% 業務毛利率繼續提升 盈利持續大增
剔除新冠商業化項目 “主力”化學業務增速超20%
據公開資料顯示,藥明康德通過獨特的“CRDMO”和“CTDMO”業務模式,不斷降低研發門檻,助力客戶提升研發效率,為患者帶來更多突破性的治療方案。公司服務范圍涵蓋化學藥研發和生產、生物學研究、臨床前測試和臨床試驗研發、細胞及基因療法研發、測試和生產等領域。
具體到這五大業務板塊,受一體化CRDMO商業模式驅動持續增長,藥明康德的“主力”板塊化學業務實現收入64.3億元,增速穩健,剔除新冠商業化項目后,化學業務板塊收入增速更是高達22%,毛利率也進一步提升至44.9%,板塊盈利能力進一步大幅提升。其中,剔除特定商業化項目,D&M收入也同比強勁增長30.0%達45.4億元,細分的新分子種類相關業務(TIDES)收入5.4億元,同比大增44%。與此同時,報告期內,公司更贏得分子總計258個,包括1個商業化階段的新增分子。目前D&M管線累計也已達到2590個,包括55個商業化項目,57個臨床III期,301個臨床II期。
此外,藥明康德測試業務板塊實現收入14.5億元,同比增長13.6%,該板塊毛利率提升至36%以上;生物學業務實現收入5.8億元,同比增長8.3%,毛利率進一步增至41.5%;細胞及基因療法CTDMO業務實現收入3.2億元,同比增長8.7%。不僅如此,該板塊在今年下半年有望迎來首個商業化生產項目。而國內新藥研發服務部實現收入1.7億元,據悉,近期該業務研發的一款新藥已獲批上市,未來將基于藥品銷售按客戶協議實現分成收入。
此外,基于藥明康德獨特的CRDMO和CTDMO業務模式,能夠“跟隨客戶”“跟隨分子”,各大業務板塊協同效應也越發顯著。報告期內,使用公司多個業務部門服務的客戶貢獻收入高達79.5億元,剔除特定商業化項目后,實現了超20%的同比快增,營收占比已達90%左右。
一季度活躍客戶已超6000家
生物技術企業客戶收入同比增幅超50%
報告期內,藥明康德持續擴大全球客戶群。數據顯示,2023年第一季度,公司新增客戶超過310家,來自全球30多個國家的活躍客戶數量超過6000家。同時,藥明康德通過高品質、高效率的服務,也持續保持了強勁的長期客戶黏性。報告期內,公司來自原有客戶,達88.8億元,呈現穩健增長,而剔除新冠商業化項目后同比增長則呈現18.4%的雙位數攀升。
拆分客戶群來看,報告期內,藥明康德來自全球前20大制藥企業收入31.5億元,剔除特定商業化項目后繼續保持穩健增長;而來自全球其他客戶收入則高達58.2億元,同比快增25%,值得一提的是,其中生物技術企業客戶在2023年第一季度同比強勁大增了53%,增勢亮眼。
著眼于投資者最關心的業績,歷年財報數據顯示,藥明康德一季度營收約占全年收入的20%左右。而剛剛過去的今年一季度,公司營收進一步增至89.64億元。若以此推算,保守預計2023年藥明康德的全年營收有望達到410億~420億之間。
面向未來,藥明康德董事長兼首席執行官李革博士表示,“公司始終秉承‘客戶第一’,堅持‘做對的事,把事做好’的核心價值觀。并且將持續加強能力和規模建設,做堅定不移的賦能者,更好地助力全球合作伙伴加速新藥研發進程,推動更多突破性療法早日問世,造福全球病患,早日實現‘讓天下沒有難做的藥,難治的病’的偉大愿景。”
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