千億硅料龍頭再拿大單！
(資料圖片僅供參考)
10月17日晚，大全能源公告稱，近日與某客戶簽訂《硅料采購合同》，預計向公司采購46200噸太陽能級原生多晶硅，預計采購金額約139.99億元(含稅)。
這是大全能源今年以來公示的第三份長單合同公告。就在10月13日，大全能源剛獲得硅片黑馬雙良節能的470億元多晶硅訂單。
短短不到一周時間，大全能源便拿下總金額高達610.55億元多晶硅訂單，幾乎相當于去年營收的6倍。
事實上，今年以來，光伏行業“擁硅為王”，硅料百億長單并不鮮見。據不完全統計，從今年2月至今，已有至少8家上市公司簽下12份長單合同，涉及約230萬噸多晶硅，預計采購金額高達5463.83億元。
在未來硅料供應有保障、甚至面臨潛在過剩風險的時候，為何下游企業仍熱衷于簽訂大額長單？硅料廠商還能“躺賺”多久？
硅料價格“滾燙”
光伏行業“擁硅為王”主要是受行業景氣度影響。
在傳統能源價格上漲背景下，市場對光伏需求量旺盛。據國家能源局統計數據顯示，8月國內新增光伏裝機容量6.74GW，同比增長64%；1至8月累計新增光伏裝機容量44.47GW，同比增長102%。
與此同時，近年來國家陸續出臺支持促進國內光伏裝機，電力市場、整縣推進、BIPV、光伏補貼……等頻頻登上頭條。
但由于硅料屬于精密化工，門檻比較高，人員培養等方面也相對比下游要難得多，時間周期比較長硅料相較于下游其他產業建設周期更長。
當下游需求上升的時候，下游組件環節率先擴張，導致往上游到電池片，再到硅片，再到硅料，每一個環節的需求總增長比供給增長得要快，所以就出現這種脫節狀態。
在行業高景氣度下，硅料價格一直在上漲，從2021年初的8萬元/噸上漲至如今的超30萬元/噸，增長了近3倍。
硅料價格的持續走高，也促進了相關企業的業績大幅走高。如通威股份今年前三季度預增超2.5倍，第三季度凈利潤便超過90億元；協鑫科技的單季度盈利同樣創下該公司歷史新高。
“擁硅為王”情況或將改變
雖然目前硅料價格仍在高位，但從長期來看，“擁硅為王”的態勢不可能一直持續。
一方面，目前光伏頭部企業保證硅料供應的主要方式是簽訂長單，但這個訂單鎖量不鎖價且時間跨度較寬。如雙良節能與新特能源簽訂的15萬噸長單執行期為2023~2030年。
事實上，光伏行業簽訂長單由來已久。可早在十年多前，光伏行業曾經上演過“長單鎖價痛”，尚德電力曾支付2億美元分手費，毀約其與美國MEMC公司簽訂的長達十年的硅片協議。
因此現如今采用鎖量不鎖價的方式，但在合同的履行過程中，如果遇到政策、市場、環境等不可預見或不可抗力因素影響，可能會導致合同無法如期或全部履行。
雖然當前硅料價格處于高位，超30萬元/噸，而上述這些合同均為鎖量不鎖價，具體采購價格采取月度議價方式。如果未來硅料的價格下跌，對應的采購金額也會下降。
另一方面，硅料廠商擴產步伐也在加快。近年來，包括通威股份、協鑫、東方希望、大全能源、亞洲希望等硅料龍頭均在擴產。以“硅料龍頭”通威股份為例，其當前的多晶硅年產能為23萬噸，預計在2023年將達到35萬噸。
在硅料擴產浪潮下，光伏產業鏈中“供不應求”的情況極有可能轉變為“供大于求”，市場上已開始有聲音在擔心硅料產能過剩。
硅業分會副秘書長馬海天曾表示，到2025年年底，我國的多晶硅產能達到300萬噸/年，但當年全球的光伏裝機需求為400GW，對多晶硅的需求量僅為130萬噸，其他則會成為過剩產能。
此擔心也并非無道理，近期通威股份開始頻頻率先調價，而此前調價往往在隆基綠能、中環股份等硅片龍頭報價之后，或也暗示著光伏產業上下游博弈出現了新的變化。
價格拐點或在明年出現
硅料價格“滾燙”的確使得上游硅料企業獲得了豐厚利潤。可每每談起這一話題，不少下游光伏企業人士“如鯁在喉”，那么硅料價格何時迎拐點？
近期三部門集體約談部分光伏企業及行業機構，主要是為了引導行業對于多晶硅規范、合理定價，促進產業上下游協同發展，從而推動光伏產業健康有序發展。
川財證券指出，今年下半年至明年全年將有一批2020年、2021年開工建設的新增硅料產能陸續投放。隨著這批產能逐步釋放，硅料供需結構改善，硅料價格或將回落至正常水平。
上海有色網光伏資深分析師史真偉也表示，目前硅料價格已經月度連漲了一年多，從目前來看，10月份迎來拐點比較難，因為10月份的大單基本上已經簽完，價格不會有太大變動。
11月和12月份的走勢，需要結合市場裝機量來分析，看年底是否會出現裝機潮。目前業界公認的價格拐點是明年初。
總得來說，硅料價格繼續上攻的動能正在減弱，但也難言就此步入下降通道。隨著四季度需求旺季啟動，光伏產業鏈價格博弈進入關鍵期。
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