（原標題：邁為股份(300751.SZ)再簽HJT設備大單 產業化進程有望超預期）
(資料圖)
9月4日晚間，智通財經APP獲悉，HJT電池設備龍頭邁為股份(300751.SZ)公告，公司與安徽華晟新能源科技有限公司簽署了多份設備采購合同。根據上述合同約定，安徽華晟擬向公司采購高效硅異質結太陽能電池生產線12條，共7.2GW，其采購總額超過公司2021年度經審計營業收入的50%，未達到100%。
由于本次交易合同金額為商業秘密，履行披露義務可能會引致不當競爭、損害公司利益，邁為股份表示已履行內部涉密信息披露豁免流程，對合同金額進行豁免披露。
2021年，邁為股份的營業收入約為30.95億元，按照此次公告的信息，邁為股份與安徽華晟的銷售金額約在15億-30億之間。浙商證券預計，如按照HJT設備行業目前4億元/GW價值量計算，預估上述合同對應金額約29億元。
國金證券表示，此次與安徽華晟簽署的7.2GWHJT整線設備采購訂單，是HJT行業發展至今最大規模的設備采購訂單，顯示了安徽華晟對于邁為股份HJT整線設備在量產線中參數表現的高度認可。
此外，安徽華晟上周末發布與中電建華東院簽署10gw組件采購協議(22-25年)，標志著下游電站對于HJT的接受度開始逐步提升。在此背景下，邁為股份做為HJT整線設備龍頭將直接受益。
根據公開信息統計，邁為股份年內已中標HJT設備訂單14.4GW，隨著后續預期訂單逐步落地，公司全年新簽訂單有望達到20GW，進入訂單加速兌現期。
與此同時，隨著降本增效工藝持續疊加，HJT產業化進程有望超預期。
近日，邁為股份推出NBB技術，當前HJT技術中主柵在漿料耗量上占比較大，采用NBB技術有望實現40%漿料的用量下降，此技術有望在今年年底導入客戶端中試。除此之外，公司近期發布的聯合SunDrive所研發的全尺寸微晶無銀HJT電池轉換效率高達26.41%，較雙方今年3月發布的26.07%提高了0.34%。
光大證券認為，邁為股份憑借在電池片制造環節的絲網印刷整套設備龍頭地位，積極布局培育HJT技術生態并實現突破，未來將持續受益于新一輪電池片產能革新，看好公司未來的發展前景和業績的持續提升。
從行業層面看，隨著國內異質結設備廠商在下游客戶得到量產數據驗證，疊加微晶工藝、SMBB、國產銀漿的導入，2022年有望實現HJT組件端成本打平。
中長期來看，異質結電池現處于好比PERC電池發展的第一階段末期(對比PERC電池2015-2016年)。隨著HJT國產設備的成熟、經濟實用性改善，有望復制PERC快速滲透歷程、開啟下一代電池片技術爆發的周期。
根據中國光伏協會的預測，隨著HJT、TOPCon技術的進步，2030年光伏電池格局將發生重大變化：PERC晶硅電池市占率將由2021年的87%銳降至36.7%，HJT單晶硅電池、n-TOPCon單晶硅電池市占率將分別達到32.5%、24.1%。
浙商證券預計，2025年HJT設備訂單市場空間有望超600億元，2020-2025年CAGR為98%。如凈利率保持20%(120億凈利潤)，給予25倍PE，測算HJT設備行業合理總市值3000億元。預計行業龍頭市占率有望超50%，未來有望超1500億元市值。
具體配置上，浙商證券建議關注：1)邁為股份，光伏異質結設備領軍者，未來5年持續高增長光伏異質結(HJT)設備領先者，具“先發優勢”+“整線供應能力”。
2)金辰股份，光伏異質結電池設備新星，組件設備龍頭將二次騰飛與德國H2GEMINI合資設立金辰雙子，技術實力+股權機制行業領先。
3)羅博特科，高端自動化設備龍頭，有望成為電池工藝設備新進入者。在PERC/TOPCON/HJT整線自動化設備領域布局領先，具備銅電鍍異質結量產化應用技術基礎。
4)捷佳偉創，光伏電池設備龍頭，未來5年持續高成長。
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