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用友網絡53億定增靴子落地吸引眾多明星資本

2022-01-27 09:41:44 來源：長江商報

全球領先的企業云服務提供商用友網絡(600588.SH)53億定增靴子落地。

1月25日晚，用友網絡披露定增結果，公司本次以31.95元/股的價格發行1.66億股股份，發行對象合計17位，募資總額為52.98億元。

本次定增可謂是明星云集。其中，高瓴旗下的HHLR管理有限公司獲配3129.89萬股，獲配金額近10億元，成為獲配金額最高的機構。GIC、摩根大通、開域資本、UBSAG、摩根士丹利等國際投資巨頭也均在認購方中現身。萬家基金、易方達基金、廣發基金等公募基金亦參與本次認購。

值得一提的是，私募大佬葛衛東亦獲配625.98萬股，本次發行后，其持股將超過1.2億股，占比增至3.53%。

長江商報記者注意到，截至1月26日收盤，用友網絡股價報收37.91元/股，以此為基準計算，本次參與定增的17名對象已浮盈9.89億元。

葛衛東持股市值達45億

用友網絡此次定增吸引了眾多明星資本。

1月25日晚，用友網絡2020年非公開發行A股股票發行情況報告書，公司本次以31.95元/股的價格發行1.66億股股份，募集資金總額為52.98億元，發行對象合計17位。

其中，高瓴旗下的HHLR管理有限公司獲配3129.89萬股，獲配金額近10億元，成為獲配金額最高的機構;中金公司以5.12億元的獲配金額位居第二，申萬宏源以4.3億元的獲配金額位居第三。高毅資產鄧曉峰管理的高毅曉峰1號睿遠證券投資基金和高毅曉峰2號致信基金合計獲配近4億元。

除了高瓴，用友網絡此次定增還吸引了不少外資入駐，包括GIC、摩根大通、開域資本、UBSAG、摩根士丹利等，其中GIC、UBSAG分別獲配3.44億元、2.23億元。

此外，萬家基金、易方達基金、廣發基金等公募基金亦參與本次認購。

值得一提的是，私募大佬葛衛東的身影亦出現在了此次名單中。根據公告，葛衛東獲配625.98萬股，獲配金額近2億元。此前，葛衛東已經是用友網絡的第五大流通股東，持股約1.15億股，占公司總股本3.52%，本次發行后，其合計持股超過1.2億股，占比3.53%，以1月26日收盤價37.91元/股計算，其合計持有市值達到45億元。

據悉，本次募集資金將用于用友商業創新平臺YonBIP建設項目、用友產業園(南昌)三期研發中心建設項目以及補充流動資金及歸還銀行借款。

其中，用友商業創新平臺YonBIP建設項目擬投資46億元，YonBIP是公司云服務的旗艦產品。用友網絡認為，此次募集資金投資項目有利于提升公司的綜合研發能力和創新能力，符合公司長遠的戰略目標，促進公司進一步拓展業務領域。

長江商報記者注意到，公告披露后，多家券商均對用友網絡給出了“買入”評級。國盛證券分析師劉高暢指出，考慮公司所處賽道空間持續擴容、與主要競爭對手之間競爭格局相對改善，大客戶客群保持穩健，逐步推進實施交付分簽外包，中小企業訂閱優先持續改善云業務收入質量，給予公司2022年目標市值1891億元，對應15XPS，維持“買入評級”。

云服務業務高速增長

公開資料顯示，用友網絡成立于1988年，2001年登陸A股市場，長期專注并持續領航企業軟件與企業服務市場33年。

近年來，用友網絡持續推進轉型升級，目前已經形成了以用友云為核心，以“軟件、云服務、金融”三大業務為支撐的新戰略布局，尤其是云服務轉型初步成功，成為公司業績主力。

2021年上半年，用友網絡云服務業務收入首次超過軟件業務收入。

總體來看，去年上半年，云服務與軟件業務實現收入29.51億元，同比增長26.3%。其中云服務業務(不含金融類云服務業務)全面提速，實現收入15.06億元，同比增長100.7%。公司云服務業務(不含金融類云服務業務)收入在營業收入中占比達到47.4%，較2020年同期占比增加了22個百分點，占云服務與軟件業務整體收入的51%。

截至2021年6月末，公司云服務業務合同負債為12.43億元，較2020年年末增長14.6%，云服務業務年度經常性收入實現8.34億元，助推公司向高質量收入結構調整的趨勢。

同期，公司云服務與軟件業務直銷合同金額同比增長28.4%，其中500萬元以上的新簽合同金額同比增長37%，100萬元至500萬元的新簽合同金額同比增長33.7%。

值得注意的是，大型企業客戶是云業務推廣的核心，2021年上半年，用友網絡新增云服務付費客戶6.57萬家，截至報告期末云服務累計付費客戶數為66.73萬家，簽約中核集團、保利集團、神舟軟件、中海油信息等一批央企國企及行業領先標桿客戶。

用友網絡也在加速推進強產品戰略，持續加大研發投入，2021年前三季度，用友網絡研發投入11.46億元，同比增長19.52%，研發投入營收占比為23.23%。

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